- 36,49,800 ઇક્વિટી શેર સુધીની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર.
- DRHP ફાઇલ કર્યા પછી, IPO પહેલા 7,25,000 ઇક્વિટી શેરનો વધારો.
- પ્રતિ ઇક્વિટી શેરનો પ્રાઇસ બેન્ડ 160 થી 170 રૂપિયા.
- લઘુત્તમ બિડ લોટ 1600 ઇક્વિટી શેર અને ત્યારબાદ 800 ઇક્વિટી શેરના ગુણાંકસાથે.
- એન્કર ઇન્વેસ્ટર માટે ઇશ્યૂ શુક્રવાર, 1 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ખુલશે.
- ઇશ્યૂ ખુલવાની તારીખ – સોમવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2025 અને ઇશ્યૂ બંધ થવાની તારીખ – બુધવાર, 6 ઓગસ્ટ, 2025છે
- 68,800 ઇક્વિટી શેરકર્મચારી અનામત.
- પાત્ર કર્મચારી બિડર્સને ઓફર પ્રાઈસ પર પ્રતિ ઈક્વિટી શેર રૂ. 8 ની સમકક્ષ ડિસ્કાઉન્ટઓફર કરવામાં આવશે.
- ફ્લોર પ્રાઈસ ફેસ વેલ્યુના 16 ગણી છે, અને કેપ પ્રાઈસ ઇક્વિટી શેરના ફેસ વેલ્યુના 17 ગણી છે.
અમદાવાદ | 28 જુલાઈ 2025: પાર્થ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ (“કંપની”) ની સ્થાપના 20025 માં થઈ હતી અને તે ઇલેક્ટ્રિકલ ઘટકોમાં એક અગ્રણી કંપની છે, અને આ કંપની તેની ગુણવત્તા, ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન વિકાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ટેકનોલોજીકલી એન્જિનિયર્ડ ઉત્પાદનોમાં નિષ્ણાત છે, તેની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર (“IPO” અથવા “ઓફર”) લોન્ચ કરી રહી છે જે સોમવાર, 4 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ ખુલશે અને બુધવાર, 6 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ બંધ થશે, જેની કિંમત કંપનીના 10 રૂપિયાના ફેસ વેલ્યુવાળા ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 160 – રૂ. 170 ની કિંમત સાથે (“ઇક્વિટી શેર”) છે. એન્કર ઇન્વેસ્ટર બિડ/ઇશ્યૂનો સમયગાળો ઇશ્યૂ ખુલવાની તારીખના એક કાર્યકારી દિવસ પહેલા શુક્રવાર, 1 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ રહેશે.
રૂ. 10/- ના ફેસ વેલ્યુવાળા 29,24,800 ઇક્વિટી શેર (“ઇક્વિટી શેર”) સુધીની પ્રારંભિક જાહેર ઓફર પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 160 – રૂ. 170 (પ્રતિ ઇક્વિટી શેર રૂ. 150 – રૂ. 160 ના શેર પ્રીમિયમ સહિત) રોકડ માટે, કુલ રૂ. 4,966.31 લાખ (“જાહેર ઇશ્યૂ”) સુધીછે, જેમાંથી રૂ. 10/- ની ફેસ વેલ્યુ ધરાવતા 1,46,400 ઇક્વિટી શેર, રોકડ માટે રૂ. 170 ના ઇક્વિટી શેરના ઇશ્યૂ ભાવે, કુલ રૂ. 248.88 લાખ ઇશ્યૂ માટે બજાર નિર્માતા દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે અનામત રાખવામાં આવશે (“માર્કેટ મેકર રિઝર્વેશન પોર્શન”), અને ₹ 111.112 લાખ સુધીના 68,800 ઇક્વિટીશેર પાત્ર કર્મચારીઓ (જેમુજબ અહીં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે) (“કર્મચારી રિઝર્વેશન પોર્શન”) દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે અનામત રાખવામાં આવશે. આ કંપની, BRLM સાથે પરામર્શ કરીને, કર્મચારી અનામત ભાગ (“કર્મચારી ડિસ્કાઉન્ટ”) માં બોલી લગાવનારાપાત્ર કર્મચારીઓને ઓફર કિંમતના 5% સુધી (પ્રતિ ઇક્વિટી શેર ₹8 જેટલું) ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર કરી શકે છે. પબ્લિક ઇશ્યૂ લેસ માર્કેટ મેકર રિઝર્વેશન ભાગ, કર્મચારી અનામત ભાગ અને પ્રી-IPO રેઝ (DRHP ફાઇલ કર્યા પછી) એટલે કે ₹10/- ની ફેસ વેલ્યુવાળા 7,25,000 ઇક્વિટી શેર ઇશ્યૂ, રોકડ માટે ₹170 પ્રતિ ઇક્વિટી શેર ઇશ્યૂ ભાવે, કુલ ₹4,606.32 લાખ સુધી, હવે પછી “નેટ ઇશ્યૂ” તરીકે ઓળખવામાં આવશે. પબ્લિક ઇશ્યૂ અને નેટ ઇશ્યૂ અમારી કંપનીની પોસ્ટ-ઇશ્યૂ પેઇડ-અપ ઇક્વિટી શેર મૂડીના અનુક્રમે 21.40% અને 19.82% હશે.
આ ઇશ્યૂ બુક બિલ્ડિંગ પ્રક્રિયા દ્વારા, સિક્યોરિટીઝ કોન્ટ્રાક્ટ્સ (રેગ્યુલેશન) રૂલ્સ, 1957 ના નિયમ 19(2)(B) ની દ્રષ્ટિએ, સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 229 (2) સાથેના કરવામાં આવેલા સુધારેલા (“એસસીઆરઆર”) અને સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સના રેગ્યુલેશન 253 ના અનુપાલનમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં નેટ ઇશ્યૂનો 50% થી વધુ હિસ્સો ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (“ક્યુઆઇબી”) (“ક્યુઆઇબી પોર્શન”) ને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં, જો કે અમારી કંપની, બુક રનિંગ લીડ મેનેજર સાથે પરામર્શ કરીને, સેબી આઇસીડીઆર રેગ્યુલેશન્સ (“એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શન”) અનુસાર વિવેકાધીન ધોરણે એન્કર ઇન્વેસ્ટર્સને QIB પોર્શનનો 60% સુધી આ ફાળવી શકે છે, જેમાંથી એક તૃતીયાંશ સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માટે અનામત રાખવામાં આવશે, જે સ્થાનિક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંથી એન્કર ઇન્વેસ્ટર એલોકેશન કિંમત અથવા તેનાથી ઉપરના માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન છે.
એન્કર ઇન્વેસ્ટર પોર્શનમાં સબસ્ક્રિપ્શન ઓછું થવાના કિસ્સામાં, અથવા ફાળવણી ન થવાના કિસ્સામાં, બાકી રહેલા ઇક્વિટી શેર્સને નેટ QIB પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે. વધુમાં, નેટ QIB પોર્શનનો 5% ફક્ત મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, અને બાકીનો નેટ QIB પોર્શન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સહિત તમામ QIB બિડર્સને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જે માન્ય બિડ્સ ઇશ્યૂ પ્રાઈસ પર અથવા તેનાથી ઉપર પ્રાપ્ત થવાને આધીન છે.
જોકે, જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ તરફથી કુલ માંગ નેટ QIB પોર્શનના 5% કરતા ઓછી હોય, તો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પોર્શનમાં ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ બાકી રહેલા ઇક્વિટી શેર્સને QIBs ને પ્રમાણસર ફાળવણી માટે બાકીના નેટ QIB પોર્શનમાં ઉમેરવામાં આવશે. વધુમાં, (i) નેટ ઇશ્યૂના ઓછામાં ઓછા 15% બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોને પ્રમાણસર ધોરણે ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે, જેમાંથી (a) આવા ભાગનો એક તૃતીયાંશ ભાગ બે કરતા વધુ લોટ અને ₹ 10 લાખથી વધુ ન હોય તેવા લોટ સુધીના અરજદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે; અને (b) આવા ભાગનો બે તૃતીયાંશ ભાગ ₹ 10 લાખથી વધુની અરજી ધરાવતા અરજદારો માટે અનામત રાખવામાં આવશે; જો કે કલમ (a) અથવા (b) માં ઉલ્લેખિત પેટા-શ્રેણીઓમાંથી કોઈપણમાં અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરેલ, રોકાણકારોને બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારોની અન્ય પેટા-શ્રેણીમાં અરજદારોને ફાળવી શકાય છે; અને (ii) નેટ ઇશ્યૂના ઓછામાં ઓછા 35% વ્યક્તિગત રોકાણકારોને ફાળવણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે જેઓ SEBI ICDR નિયમો અનુસાર લઘુત્તમ અરજી કદ માટે અરજી કરે છે; દરેક કિસ્સામાં તેમની પાસેથી ઇશ્યૂ કિંમત પર અથવા તેનાથી ઉપર માન્ય બિડ્સ પ્રાપ્ત થવાને આધીન છે. વધુમાં, કર્મચારી અનામત ભાગ હેઠળ અરજી કરનારા પાત્ર કર્મચારીઓને પ્રમાણસર ધોરણે ઇક્વિટી શેર મૂડી ફાળવવામાં આવશે, જે તેમની પાસેથી માન્ય બિડ પ્રાપ્ત થવાને આધીન રહેશે.
બધા બિડરોએ બ્લોક કરેલી રકમ દ્વારા એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ (“ASBA”) પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કરીને ફરજિયાતપણે ઇશ્યૂમાં ભાગ લેવો આવશ્યક છે, જેમાં તેમના સંબંધિત ASBA એકાઉન્ટ (જેમુજબ અહીં વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવ્યું છે) ની વિગતો પ્રદાન કરવી જરૂરી છે, જેમાં સંબંધિત બિડ રકમ સ્વ-પ્રમાણિત સિન્ડિકેટ બેંકો (“SCSBs”) દ્વારા અથવા UPI મિકેનિઝમ હેઠળ, જેમ બને તેમ, સંબંધિત બિડ રકમસુધી બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર રોકાણકારોને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા ઇશ્યૂમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી. વિગતો માટે, આ ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસના પૃષ્ઠ 287 પર “ઇશ્યૂ પ્રક્રિયા” વાંચો.
બધા બિડરો (એન્કર રોકાણકારો સિવાય) બ્લોક રકમ દ્વારા એપ્લિકેશન સપોર્ટેડ (“ASBA”) પ્રક્રિયા દ્વારા આ ઓફરમાં ફરજિયાતપણે ભાગ લેશે, અને તેમના સંબંધિત બેંક ખાતાની વિગતો પ્રદાન કરશે જેમાં SCSBs દ્વારા બિડ રકમ બ્લોક કરવામાં આવશે. એન્કર રોકાણકારોને ASBA પ્રક્રિયા દ્વારા આ ઓફરમાં ભાગ લેવાની પરવાનગી નથી.
હોરાઇઝન મેનેજમેન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઓફર માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર (“BRLM”) છે.
પાર્થ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડના ઇક્વિટી શેર્સ NSE (NSE Emerge) ના ઇમર્જ પ્લેટફોર્મ પર લિસ્ટેડ થવાનો પ્રસ્તાવ છે.
